Die 40 jährige irische Witwe Kate reist nach Mexiko. Obwohl sie die Zustände dort anwidern, ist sie fasziniert und beschliesst zu bleiben. Sie macht Bekanntschaft mit Don Ramon, einem charismatischen Grossmensch, der Pläne heckt die mexikanische Kirche zu revolutionieren. Cipriano, der loyale Anhänger von Don Ramon, macht Kate den Hof. Sie bringen Quetzocatepoatl und die alten Götter zurueck und erwecken die Begeisterung des Volkes. Kate ist abgestossen und fasziniert zugleich. Sie geht auf Ciprianos Bitten ein und heiratet ihn. Am Ende beschliesst sie Mexiko wieder zu verlassen, ist sich aber unsicher und wuenscht von den beiden Männern zum bleiben gebeten zu werden.
