La troupe du Faucon, qui profitait tranquillement de sa gloire acquise au Midland, se trouve précipitamment plongée dans le désarroi. A bout de nerf suite au départ de Guts, Griffith déflore la princesse Charlotte. Ceci parvient aux oreilles du roi. Griffith se retrouve emprisonné et la troupe du Faucon est attaquée par l'armée royale. Un an plus tard, Guts revenu parmi la troupe du Faucon tente de le secourir. Mais il est déjà bien tard, et le corps de son vieil ami est brisé, l'empêchant d'agir par lui-même. Les membres de la troupe du Faucon ont perdu tout espoir, mais paradoxalement, cela renforce les liens qui unissent Guts à Casca...
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