Deux ans ont passé depuis l'anéantissement de la troupe du Faucon. Guts est parti en quête pour se venger de Griffith, qui s'est réincarné en Fetmo, des God Hand et de leurs apôtres. Une ombre noire commence à s'étendre sur le monde dans lequel il vit. Tous les états sont victimes d'épidémies, de famines et de pillages, début d'une horrible dévastation. Enfin, la capitale du Midland tombe devant l'invasion des Hushans. Pendant ce temps, Buts, sentant Casca en danger, se hâte de retourner chez Godo, mais il découvre que Casca a disparu. Muni simplement d'un petit indice, Guis se met en route vers "la tour des châtiments" !
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