A história decorre na Idade Média e centra-se num jovem, formoso, que terá feito um pacto com o diabo, vendendo o seu corpo e obtendo vários poderes em troca. Com estes dons cedidos pelo diabo, viaja de castelo em castelo, ajudando damas doentes. Um dia, desce uma colina e, depois de se banhar no rio, estende-se nas ervas para dormitar um pouco. É assim que o descobrem três belas donzelas, que lhe contam a existência de uma rainha enferma, que definha numa cama.
No castelo, o jovem prepara um banho com o seu próprio sangue, onde se deverá banhar a dama, para terror dos físicos e do capelão. Estes, após o restauro da beleza e da saúde da dama, são apanhados na mesma banheira, esperando o mesmo resultado e, depois de os expulsar, o jovem destrói o líquido. Quando resolve confirmar o resultado do tratamento, envolve-se com a dama. Mas será esta a personagem inocente e perdida que faz crer?
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