Vitorio, homosexuel cubain d'une quarantaine d'années, se retrouve à la rue. Dans ses errances à La Havane, il fait la rencontre d'une jeune prostituée, Salma. Tous deux trouvent refuge dans un théâtre à l'abandon habité par Don Fuco, un ancien clown. Ce dernier les initie à l'art du déguisement et de la scène, et à travers la poésie, la danse, ils accèdent aux palais lointains d'une ville rêvée.
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